Dirigida per Isao Takahata, qui fundaria més tard l'estudi Ghibli junt amb Miyazaki. L'argument és l'adaptació d'una novel·la curta dels anys trenta en què un jove violoncel·lista, poc dotat per a la música, rep la visita de diversos animals a casa mentre assaja voluntariosament per millorar. Una pel·lícula tendra i temperamental que destil·la una dolça moralitat.