Réalisé par Isao Takahata, qui fondera un mois plus tard les studios Ghibli avec Myasaki. L'histoire est basée sur une nouvelle des années trente dans laquelle un violoncelliste, peu talentueux, reçoit la visite de plusieurs animaux dans sa maison alors qu'il joue pour s'améliorer. Un film plein de tendresse et de tempérament qui cache une douce morale.