Hana, una jove universitària, s'enamora de Takao, un home llop. D'aquesta relació neixen dos xiquets, Yuki i Ame. Per protegir el seu secret i que tinguen una infància tranquil·la, Hana es trasllada amb ells al camp. Allà, els nens creixeran i s’enfrontaran a una important decisió que marcarà les seues vides.