Hana, una joven universitaria, se enamora de Takao, un hombre lobo. De esa relación nacen dos niños, Yuki y Ame. Para proteger su secreto y que tengan una infancia tranquila, Hana se traslada con ellos al campo. Allí, los niños crecerán y se enfrentarán a una importante decisión que marcará sus vidas.