Premier film d'animation en compétition pour la Coquille d'Or du festival de Saint-Sébastien. Le coeur d'un homme peut ëtre possédé par l'obscurité des esprits. Les habitants d'un monde parallèle et fantastique le savent très bien : des animaux anthropomorphiques divins ne font pas confiance en l'arrivée d'un enfant orphelin dans leur dimension. Un excellent conte, pas seulement pour les enfants, sur les relations entre un maître et son disciple, l'apprentissage du guerrier et sa maturation.